J-REIT(不動産投資信託)の商品紹介と入門講座
アドバンス・レジデンス投資法人は、住宅特化型の不動産投信で、総合商社大手の伊藤忠商事がスポンサーとなっており、成長戦略の上で重要なキーを握っています。
主に首都圏を中心として全国各地の住宅に投資しますが、伊藤忠商事の手掛ける不動産「アルティス」シリーズの物件をメインで取得し、アルティスシリーズをブランドとして成長させることが大きな目的の一つとなっています。
地域分散においては、都心主要7区を40%～60%とし、首都圏全体では約70%以上となっており、全国各地への分散も考慮されるものの、主として首都圏集中型の投資方針と言ってよいでしょう。
住居タイプはシングルタイプ、コンパクトタイプを中心に、ファミリーやラージなど全般に分散投資
を行います。
保有物件は原則5年～10年の中長期運用を目的とし、短期売買を狙った不動産の取得は行いません。
| 基本データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 銘柄名 | REITの形式 | |||
| 8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 住居特化型 | |||
| 上場年月日 | 決算期 | 発行口数 | 出資総額 | ||
| 2005年11月22日 | 6月・12月 | 76,000口 | 362億6300万円 | ||
| 長期債務格付け | |||||
| S＆P | Moody's | R＆I | |||
| - | - | A+ | |||
| 資産運用会社 | |||||
| ＡＤインベストメント・マネジメント | |||||
| 資本金 | 主な株主 | 資産保管会社 | |||
| 3億円(2009年12月現在) | 伊藤忠商事【51%】 伊藤忠都市開発【20%】 | 住友信託銀行 | |||
| 監査法人 | 名義書換事務 | 主幹事証券会社 | |||
| 監査法人トーマツ | みずほ信託銀行 | みずほ証券 | |||
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